2023年Q2季度，移动互联网流量大盘保持稳定增长态势，环比增幅逐步扩大，移动网民的上网时长略有下降，但整体仍保持较稳定的app使用习惯。在宏观经济持续修复、居民消费意愿回升等外部因素驱动下，本季度部分行业迎来了较明显的增长，活跃流量规模、用户使用时长等运营指标表现亮眼，如在线旅游、用车服务等，同时旅游出行需求的增加也成为了撬动互联网头部企业相关业务以及垂直赛道企业增长的关键。此外，在线下演唱会消费需求激增的影响下，线上娱乐票务平台也迎来了较快速的流量增长。或许是受到部分用户注意力从线上转移到线下的影响，线上泛娱乐行业的用户时长占比进一步受到挤压，其中短视频、手机游戏等行业时长占比呈现出持续下降的趋势。‍

  购物消费方面，在“扩大内需”和“消费降级”并行的背景下，价格力成为了消费品牌和电子商务平台增长的重要变量，以蜜雪冰城、名创优品为代表的“超高的性价比”新消费品牌业务保持较快的增长步伐，同时从今年618大促可以窥见，发展低价商品市场已成为头部电子商务平台抢占新增用户、提升现存用户复购率的关键策略。

  移动互联网存量发展时代下，各赛道企业和平台之间的竞争激化程度持续加深。手机终端市场方面，头部厂商市场占有率增长趋缓，而新兴品牌通过不过推陈出新抢占消费者心智，市场占有率获得迅速增加。移动网络站点平台方面，加固优势壁垒、丰富内容生态、挖掘商业变现机会等已成为头部平台的基本竞争策略，如微信、抖音、淘宝等国民级别的移动应用在今年上半年持续加大力度补足自身内容“短板”，为商业生态的发展提供支撑。此外，本地生活生意对于头部平台来说依然具备吸引力，抖音加快步伐完善本地生活业务生态，商家规模正在迅速增加，拼多多、小红书等玩家积极试水本地生活新业务，金牌选手美团则通过多举措来稳固基本盘。本季度移动网络行业大盘、相关企业、细致划分领域及应用具体发展如何？我们将在本篇报告中逐一剖析。

  1.1.1 居民新增贷款增加、存款连续两个月同比少增，反映居民储蓄意愿有所下降

  央行金融统计多个方面数据显示，今年5月住户贷款增加3672亿元，同比多增784亿元，住户存款增加5364亿元，同比少增2029亿元，而在今年4月份，住户存款减少1.2万亿元，虽属于季节性减少，但减少幅度明显高于去年同期。综合居民新增贷款增加、且存款连续两个月同比少增的情况去看，今年二季度居民的储蓄意愿会降低、消费意愿在逐步回升中。

  反映宏观经济向好的另一面是全国零售市场规模的持续增长。多个方面数据显示，2023年5月，全国社会消费品零售总额为37803亿元，同比增速达12.7%，其中餐饮业收入增速明显，高达35.1%。线月，全国网上零售额累计值达56906亿元，同比增长13.8%，较1-4月加快1.5个百分点。此外，从今年5月的全国居民消费价格指数来看，居民对教育文化和娱乐、食品烟酒等类目消费支出增加相对明显，但对大宗商品的消费仍有待提振。

  1.2 流量大盘：移动网络活跃流量保持稳健增长，新生代网民成主要增长动力

  移动互联网大盘活跃用户规模在今年二季度末已达到12.15亿，较去年同期增长3254万，同比增速为2.8%，较今年一季度末增长1195万，环比增幅达到1.0%，较上季度提高0.3个百分点，整体来说移动互联网活跃流量保持稳健增长态势。

  今年二季度，移动网民人均手机安装app总量达67个，较去年同期增加2个，较上季度减少1个。

  1.2.3 移动用户人均app每日使用时长同比、环比均略有下降，但仍保持5小时以上

  今年二季度移动互联网用户人均每日使用app的时长为5.32小时，与去年同期相比减少13分钟，较上季度减少4.2分钟，可能与线下消费复苏，用户把更多注意力从线上转移到线下有关。但总的来看，过去一年移动网民人均app使用时长仍保持在每天5小时以上。

  截止2023年6月，移动互联网用户中25岁及以下用户占比达23.4%，较去年同期增长0.8个百分点，新生代网民比例增长相对明显。移动互联网用户地域分布结构趋于稳定，三线及以下城市用户总占比达51.2%。

  1.3 行业发展：短视频、手机游戏行业增长放缓，与旅游出行相关的行业获流量和用户时长双增长

  从移动网民对不一样app的使用时长来看，今年二季度短视频和即时通讯行业仍占据最高的用户时长份额，总占比超过50%。用户时长变化方面，短视频行业用户时长占比同比减少0.9个百分点，综合新闻行业用户时长占比同比减少0.6个百分点；即时通讯、在线视频、综合商城、在线阅读、搜索下载等行业用户时长占比均呈现不同程度的增长，其中在线个百分点，综合商城增长0.7个百分点，搜索下载增长0.6个百分点。现阶段，随着各大平台持续丰富自身的视频内容生态，移动网民对于短视频平台的依赖程度会降低，把更多注意力分散到别的类型的平台中。

  1.3.2 泛娱乐行业用户时长占比连续四个季度呈下降趋势，手机游戏、新闻资讯用户时长占比下跌相对明显

  今年二季度，泛娱乐行业整体用户时长占比达55.3%，同比下降0.6个百分点，泛娱乐类应用的用户时长已连续四个季度呈现下滑趋势。从细分类型来看，新闻资讯行业用户时长占比下降较明显，同比下降0.5个百分点，环比下降0.1个百分点，用户在线上浏览新闻资讯内容的习惯逐渐发生改变，对垂直新闻资讯平台的使用依赖程度会降低。此外，手机游戏行业用户时长在近半年来也呈现出持续下滑的态势，用户时长占比环比下降0.4个百分点。

  1.3.3 教育平台用户规模增长位居全行业首位，用车服务和在线旅游等与旅游出行相关的行业也获得较明显的用户规模增长

  从不同细分行业的安装用户规模增长情况去看，今年6月教育平台用户规模达2.02亿，同比增量达6900万，近年来教育平台的新增用户规模始终位居前列，用户对教育类app的使用需求持续增长。此外，与旅游出行相关的行业也获得较明显的用户规模增长，其中用车服务行业用户规模同比增长4400万，在线万。

  从不同细分行业的用户时长增长情况去看，今年6月有声阅读行业人均单日使用时长增长最明显，同比增长14.6分钟，目前达到56.8分钟，用户线上阅读的习惯持续加深，而有声阅读作为在线阅读的“音频”形式，目前正在快速抢占用户注意力。除此之外，本季度社交电子商务行业用户时长也获得了较明显的增长，6月行业人均单日使用时长达到51.0分钟，同比增长近10分钟。

  1.4 企业未来的发展：新业务成为互联网头部企业流量增长的新动能，旅游市场复苏利好企业相关业务增长

  截止2023年6月，腾讯系和阿里系app的用户安装占比均超过90%，MAU达到11亿以上，其中腾讯系app仍具有规模最大的流量池，但阿里系app流量增长相对明显，其用户安装占比同比增长4.7个百分点，MAU同比增速为6.1%，与腾讯系app流量规模趋近。此外，百度系app流量在今年二季度仍保持较快的上涨的速度，截止6月用户安装占比达86.2%，同比增长4.8个百分点，MAU达9.7亿，同比增长9.4%。

  截止2023年6月，腾讯系app数量为205个，较3月底减少2个，腾讯系移动端产品数量已连续两个季度减少，其中腾讯系手机游戏app数量环比减少1个。此外，百度系app数量较3月底增加了2个，其中办公商务行业app数量环比增加1个，而字节系app数量环比增加了1个，阿里系app数量无变化。

  1.4.3 互联网巨头发展新业务为企业流量增长带来新动能，头部企业实用工具类app渗透率增长明显

  从不同细分行业来看，腾讯系的社交网络、阿里系的移动购物、百度的实用工具、抖音的视频直播app已在各自的赛道中占据绝大部分的流量份额，随着主营业务发展成熟相关行业渗透率增长也逐步趋缓，头部企业更多的是依靠发展新业务来撬动流量增长。具体来看，腾讯系的实用工具app渗透增长最明显，同比增长23.5个百分点；而阿里系的旅游出行、办公商务、生活服务app渗透率增长相对明显，同比增长幅度在6%以上；百度系实用工具app渗透率增长最明显，同比增长7个百分点，同时办公商务app渗透率也有较大幅度的增长，同比增长5.7个百分点；字节系方面，其数字阅读app渗透率增长最明显，同比增长12.7个百分点，其次是摄影图像app，渗透率同比增幅达6.8%。

  1.4.4 腾讯系手机游戏、阿里系移动购物活跃流量呈下滑趋势，旅游出行需求增加为百度系相关app带来明显活跃流量增长

  从头部企业旗下不同细分类型app的MAU来看，腾讯系社交网络和实用工具app活跃用户规模增长明显，今年6月MAU同比增速均达到9.1%，而腾讯系手机游戏app MAU同比下降2.6%；阿里系旅游出行app MAU增长相对明显，同比增速达7.4%，移动购物app MAU同比则会降低，降幅达3.4%；百度系旅游出行app MAU增长显著，同比增速达到25.1%，其次6月份的高考季、毕业季使搜索引擎使用需求增加，百度系实用工具app MAU也有了加明显的增长，同比增速达11.6%；字节系数字阅读和视频直播app MAU增长相对明显，同比增速分别达13.5%和10.1%。

  1.4.5 互联网腰部企业中京东覆盖渗透率同比增幅最明显，在线旅游头部企业携程MAU同比增速最快

  截止今年6月，互联网腰部企业的流量规模多数呈现增长态势，其中在覆盖渗透率方面，京东旗下app增长相对明显，渗透率同比增长4.8个百分点，其实是网易和小红书，分别同比增长3.8和3.4个百分点。从企业去重月活规模来看，今年6月携程旗下app活跃流量规模增长明显，MAU达1.42亿，同比增长40.2%，；其次是网易和小红书，MAU同比增速达10%以上。

  2.1 设备市场：手机终端市场之间的竞争持续白热化，新兴手机品牌不断推陈出新抢占市场占有率

  2.1.1 荣耀、iQOO市场份额正在迅速增加，老牌手机生产厂商市场占比受到蚕食

  截止今年6月，手机终端品牌的市场占有率排名情况与上季度保持一致，苹果、OPPO、华为是目前市场占有率排名top3的品牌，华为、VIVO、小米市场占有率呈现下降趋势，而荣耀、iQOO、红米等品牌市场占有率增长相对明显，其中荣耀、iQOO的同比增速在10%以上。

  2.1.2 安卓终端市场中荣耀70市场占有率同比增速最快，OPPO多款畅销机型增长排名靠前

  从安卓手机终端畅销机型的市场占有率变动情况来看，截止2023年6月，荣耀70的市场份额同比增速达到1122%，位列安卓终端市场第一；其次是红米的NOTE11 T Pro+，市场份额同比增速达1060%；排名第三的是OPPO的Reno8 Pro，市场份额同比增速达959%，此外OPPO的K10和Reno8机型市场份额增长也排到安卓终端市场top 8。

  2.1.3 华为Nova 11、OPPO Reno10、荣耀90销量份额在新上线机型中明显领先，荣耀多款新上线机型备受市场青睐

  新上市机型方面，截止2023年6月，华为的Nova 11销量份额达到0.31%，位居市场首位，其次是OPPO的Reno10，销量份额达到0.28%，排位第三的是荣耀90，销量份额达到0.27%，整体来说排名前三的三个新上市机型在销量方面与其他机型形成较明显的差距。除此之外，荣耀X50i和荣耀90PRO的销量份额也分别排到了top 5，荣耀新推出的多款机型受到市场青睐，成为荣耀品牌整体市场份额快速增长的重要驱动力。

  2.2 内容生态：头部平台“多模态升维”补足内容短板，内容生态与货架电商正在加速融合

  2.2.1短图文内容生态成为平台不可或缺的布局方向，为发展电商业务提供土壤

  现阶段随着内容生态与电商生态的联系愈发紧密，各家头部平台都在积极拓展不同形态的内容资源，主要目的都是为平台电商业务的发展提供更好的环境和土壤。除了短视频和直播，极具商业变现能力的短图文也成为了平台不可或缺的布局方向，小红书纷纷成为了其他头部平台“仿效”的对象。

  抖音在今年上半年就全面开放了图文带货模式，并上线了与小红书内容生态相似度较高的“经验”板块，而微信也在公众号上推出了全新的图文消息功能，内容排版也是与小红书类似的短图文形式，并从近期开始支持公众号文章嵌入视频号小店的商品卡片。电商平台方面，淘宝在早两年就通过打造“逛逛”布局了短图文和短视频内容生态，并在今年尝试推出“号店一体”模式，旨在让平台的内容生态和电商生态融合更加协调。短图文“鼻祖”小红书则在今年开始把重心放在直播业务发展上，并且全面开放“笔记带货”功能，让平台的商业生态更加开放，更好地支撑货架电商的发展。

  2.2.2 重点布局直播业务的小红书在今年二季度获得较明显的用户时长增长

  数据显示，在今年二季度短视频头部平台抖音的人均单日时长出现下滑趋势，同比减少11分钟，而微信、小红书、淘宝等平台的人均单日时长呈现不同程度的增长，其中小红书增势最明显，人均单日使用时长达到51.1分钟，同比增长8.6分钟。

  2.2.3 微信视频号已具备较高渗透率，中老年用户贡献主要流量，但视频号整体用户注意力仍相对较低

  截止2023年1月，微信视频号在全网的活跃渗透率达到40.3%，即每天全网约有四成的用户会进入到微信视频号中，安装渗透率已达到90%的微信为视频号提供了庞大的流量池。从视频号的用户年龄特征来看，46岁及以上的中老年人群对视频号的使用偏好度最高，是视频号流量的主要贡献群体，其次是36-45岁的用户群。

  从用户粘性指标来看，微信视频号用户人均单日观看视频条数为4.8条，人均单日观看时长为7.1分钟，而短视频行业同期的人均单日使用时长均值为50分钟左右，相较于“正统”的短视频平台来说，微信视频号的用户粘性仍相对较低。

  2.3 购物消费：在“扩大内需”和“消费降级”并行的背景下，“价格力”成为线上线下消费市场竞争的关键因素

  在新消费领域，主打高性价比的蜜雪冰城是全国首家达到“万店”规模的茶饮品牌，并且在今年仍保持相对稳定的增长步伐。截止2023年6月，蜜雪冰城线，在门店数量快速扩张的情况下店均客流指数仍保持相对稳定，反映蜜雪冰城门店经营效率良好；而线上运营数据显示，蜜雪冰城小程序月均DAU已达182.4万，同比增长30.4%。

  新消费领域的另一家“高性价比”零售品牌名创优品，在今年上半年同样展现出亮眼的运营成绩，不仅加快在海外市场扩张的步伐，同时国内业务也在持续增长。名创优品财务数据显示，今年一季度（名创优品2023财年第三财季）其整体营收达29.5亿元，同比增长26%，调整后净利润达16.4%，同比提升近12个百分点；其中名创优品的国内线%。名创优品线下门店运营数据也反映出国内线下销售渠道的持续扩张为其业务增长提供了强大的动力：截止2023年3月31日，名创优品国内在营门店数量达3,383家，同比净增186家，环比净增58家。

  2.3.2 电商领域：行业内卷程度持续加深，价格敏感消费群被视为各大头部平台的增量机会

  在今年一季度，相较零售业务收入陷于“增长停滞”的阿里和京东来说，拼多多的财务表现可谓突出，其营收和经营利润同比增速分别达到58%和130%。对比三大电商平台的运营数据来看，拼多多的用户人均使用频次和留存率最高，意味着拼多多单个用户有着更高的复购率，这或许是拼多多收入和利润高速增长的关键因素。对于其他两家营收体量更大的平台来说，淘宝不缺流量，但用户复购率不够高，京东存量用户忠诚度高且客单价高，但缺乏新流量，而向拼多多一样发展“低价商品”市场、抢占更多价格敏感人群、提升用户复购率，就成为了淘宝和京东未来增长的关键策略。

  二季度正值年中大促，从各家平台的促销动作和节奏可以看出，今年电商消费市场的竞争十分焦灼。数据显示，今年6月淘宝日均新增用户规模几乎与去年同期持平，京东日均新增则同比增长6.2%，拼多多日均新增同比下降42.4%，反映出行业竞争格局发生了一定的变化。抢先留住下沉用户、建立起“低价”心智已成为淘宝和京东今年的主要发展目标，而拼多多也在积极反击稳固自己的“价格壁垒”，价格战已成为电商行业的发展趋势。

  2.3.3 电商领域：随着头部平台深入发展低价策略，中小商家资源竞争进一步激化

  另外值得注意的是，随着淘宝深入发展低价策略，吸引了更多中小商家、白牌商家入驻平台，淘宝活跃商家规模有了较明显的增长，而拼多多的活跃商家却正在“流失”。数据显示，2023年6月淘宝商家端应用千牛的月均DAU达217.8万，同比增长4.5%，拼多多商家版月均DAU达160.1万，同比下降7.8%。由此可见，中小商家资源的争夺也成为了电商平台发展的关键。

  2.4.1 线上娱乐：热播剧集带来的流量效应持续增强，综艺市场仍增长乏力

  今年上半年，剧集市场“头部效应”依旧明显，于年初上线万的播放指数持续霸榜，优酷则有多部仙侠剧播放指数排名top 5，其中《长月烬明》以119.9万播放指数排名第二。仅从今年二季度来看，新上线的剧集中缺乏“爆款”，但整体看腾讯视频表现相对突出，有多部新剧播放量排名靠前。综艺方面，今年上半年播放量较高的均为综N代，其中《乘风2023》、《中国说唱巅峰对决2023》仅上线一个月播放指数就位居前三，属于是热度较高的头部IP。

  从头部平台的运营数据来看，今年上半年爱奇艺以8513.2万的DAU均值位居行业第一，腾讯视频则以8286.9万的DAU均值位列第二。从增长趋势看，由于二季度爱奇艺新剧播放热度欠佳，其活跃用户量在4月达到峰值后呈下跌趋势，而腾讯视频则借多部热播新剧拉动活跃用户增长，并在6月份DAU均值超过爱奇艺，达8668.7万。随着综艺大户芒果TV在二季度上线多个头部综N代，其活跃用户量得以逐步回升，月均DAU增长至2019.6万，但规模仍比不上去年同期，反映出整体综艺市场仍在处于下坡的态势，综艺内容供给减少、题材创新动力不足等问题显现，平台仍主要依靠延续综N代来持续吸引流量。

  2.4.2 线下娱乐：文娱演出市场持续升温，热门歌手演唱会密集开售推动演唱会市场爆发

  今年上半年，随着线下消费市场有序恢复，歌手和明星陆续开展巡回演唱会，线下演唱会市场呈现“集中爆发”的发展态势。数据显示，线上票务平台大麦的活跃用户规模正在迅猛增长，尤其是周杰伦、等热门歌手演唱会门票开售的节点引发大规模用户“抢购”。今年6月，大麦app端和小程序端DAU均值加总达到137万，较去年同期增长490.4%，较2019年6月也有超200%的增长。

  2.5 本地生活消费：新玩家积极探索赛道切入机会，头部玩家加码布局稳固基本盘

  今年上半年本地生活服务赛道依旧热闹，除了从去年就开始布局到店团购业务，并在今年开始推进团购配送业务的抖音之外，拼多多旗下的微信社群团购小程序快团团以及小红书等玩家也在试水本地生活团购产品，通过免保证金、免佣金等激励手段吸引商家入驻。由于新平台入驻的条件门槛较低，商家可能会同时入驻多个平台，但投入精力运营的大概率只有一两个，因此在激烈的下半场中，本地生活商家资源将会是平台竞争的重点，只有给商家带来足够多的增量和转化，才能留住持续经营的商家，而增量和销售转化率又将取决于平台的拉新促活能力、生态运营策略等。

  目前提供本地生活服务的商家资源主要集中在老牌玩家美团和进击玩家抖音手中。数据显示，截止2023年6月，美团开店宝平台安装用户规模达938.3万，月均DAU达125.3万，而抖音来客安装用户规模达678.5万，月均DAU为58.3万，抖音本地生活服务的活跃商家规模与美团仍有较大差距，但其增长速度更快，抖音来客月均DAU同比增速达270.2%。面对市场上的两大巨头，本地生活业务对新玩家来说将会是一场艰难的突围战。

  2.5.2 面对“四面围剿”的新玩家，美团通过多举措稳固基本盘，用户活跃度、用户粘性获增长

  今年二季度，美团在多个业务侧布局动作频频。餐饮外卖方面，美团加码布局内容生态，除了在外卖板块增设专门的短视频入口，同时还积极开拓直播业务，通过每月营销日+日常固定直播的促销形式抢占用户心智；即时零售方面，美团闪购与品牌合作积极参与618促销活动，开启品牌直播营销模式，旨在培养用户“即时消费”的购物心智；到店团购方面，美团重新启动旗下特价团购平台“美团圈圈”，通过招纳探店达人在社交私域为平台团购商品进行推广和带货。

  从应用端运营数据来看，美团的直播促销策略似乎初见成效，每月18日“神券节”当天美团app用户活跃度均出现明显的增长波峰，其中6月18日DAU高达1.47亿，在今年二季度，美团DAU均值达到1.23亿，较去年同期增长19.0%。此外，美团的用户粘性指标也有了较明显的增长，其6月的人均单日时长为15.4分钟，同比增长3.7分钟，人均单日启动频次为3.3次，同比增长0.3次。

  自今年3月份业务重启以来，美团圈圈小程序的活跃用户规模也有了飞速的增长，其月均DAU已从3月的8.6万增长至6月的112.8万，增速达1214.6%。

  2.6 广告生态：二季度互联网广告市场回落，整体移动应用产品广告投放需求减少

  2.6.1 社交、阅读、生活、网赚等多个领域移动应用线上广告投放减少，房产、金融、汽车、商旅出行等领域移动应用投放增多

  今年4月以来，移动应用产品的日均投放创意组数逐步下降，并在6月降至593.3万组，较3月减少26.7%。从不同类型的移动应用产品广告投放情况去看，社交、阅读、生活、网赚、教育、资讯、工作、健康等领域的应用产品广告投放创意组数较上季度下降明显，环比降幅均在20%以上，而短视频、商旅出行、金融理财、汽车、房产等领域的应用产品广告投放创意组数增长相对明显，环比增幅在20%以上。

  2.6.2 年中大促头部电子商务平台广告买量预算减少，主要依靠“让利”直接引流

  今年6月，广告投放创意组数排位top 10的平台中有半数为电商平台，但从变化趋势上看，头部电商平台并未因618大促的到来而增加广告投放，淘宝、京东、拼多多投放创意组数均呈现环比下降，或许是今年618头部电商平台更多的是依靠“让利”、“补贴”等最直接的优惠手段来拉新促活，对于广告买量的预算和投入有所减少。

  从移动应用产品的广告投放渠道来看，今年二季度字节旗下的穿山甲联盟和腾讯旗下的优量汇联盟仍为投放占比最高的渠道，占比分别达到16.0%和15.9%。但穿山甲联盟的投放占比环比上季度下降了3.7个百分点，优量汇联盟投放占比则环比增长了3.9个百分点。此外网易新闻、快手联盟、等渠道占比也有不同程度的增长。

  2.7 技术发展：国内大模型技术商业化发展进程未有明显突破，AIGC产品落地主要集中在媒体内容创作领域

  目前在底层技术上，百度、阿里、腾讯、科大讯飞等头部企业均已基本建成自主的大模型，但在行业大模型（基于行业、企业的解决方案）商业化应用层面上仍大多处于内测或官宣合作的阶段中，尚未实现明显的突破。在产品层面上，各大巨头在各自优势领域积极推动AIGC产品落地，整体来看文案、绘画、音视频、数字人等生成工具发展相对较快，目前已有较多的产品涌现，而数字人也开始广泛应用于视频创作、直播带货等场景中。商务办公方面，目前落地的更多的是基于语音内容智能分析的“AI会议助手”类产品。

  3.1.1 二季度汽车零售市场持续走强，汽车资讯行业活跃用户规模保持增长

  进入二季度，多地积极举办车展及各类促销活动拉动汽车消费，消费者购车热情持续回升。2023年4月至6月，国内乘用车零售累计销量达513.0万辆，较去年同期增长18.1%，环比涨幅达20.1%，整体上我国汽车零售市场在今年上半年趋于稳定增长的态势。

  车市回暖同时也推动了汽车内容需求的增强。今年二季度，汽车资讯行业月活跃用户规模保持正增长态势，截止到6月行业MAU已达1.45亿，同比增速为2.3%；此外，行业用户单日人均使用时长为20.4分钟，同比增加2.3分钟，汽车资讯用户的注意力也有所提升。

  3.1.2 用户对头部汽车资讯平台依赖程度加深，第一梯队玩家保持绝对行业竞争优势

  随着汽车行业不断推陈出新，汽车用户对于汽车资讯平台的依赖程度不断加深，在品牌力、内容生态、服务能力上表现更为突出的头部平台成为用户的优先选择。多个方面数据显示，目前汽车资讯行业流量分化效应显著，行业内大部分的活跃用户、新增用户均聚集在第一梯队的汽车资讯平台中。

  作为汽车资讯平台的内容“压舱石”，易车始终致力于为汽车用户提供更好用、实用的车型库产品。基于用户需求、市场变化和技术变革，今年二季度易车在传统工具、创新工具、新能源工具三个方面加速升级、迭代，提升用户体验，更加便利用户看车、选车、买车、用车。

  3.1.4 顺应新能源汽车消费趋势，汽车之家从内容、产品、销售模式上全面升级，助力汽车行业蓬勃发展

  我国汽车行业正在快速迈进新能源发展时代，面对日益复杂化的产品参数和分散化的品牌信息，新能源车消费者的购车决策链条不断延长，对汽车资讯的需求也更趋于多元化，与此同时，在愈发激烈的竞争环境中，主机厂和经销商也面临着精准获客难、运营成本高等发展痛点。

  汽车之家作为汽车产业B端和C端的重要连接者，目前正在加快步伐落地“新能源生态”发展战略，通过打造新能源专属IP、升级新能源产品功能、加码布局新零售渠道等举措提升消费者选购新能源车的体验，帮助车企利用更低的成本实现高效的触达和转化，同时助推新能源汽车下乡。

  3.2.1 今年上半年新能源汽车销量逐步走高，市场规模走势稳健向好，带动互联网汽车app渗透率持续增长

  受3月份汽车市场非理性促销潮和国标切换的影响，今年4月国内新能源汽车销量环比有所下滑，但因去年同期行业受疫情影响产销量较低，因此今年4月新能源汽车销量同比增幅相对较高，进入5月之后，新能源汽车零售市场回归较强增长特征，截止6月新能源汽车销量达66.5万辆，同比增长25.1%，环比增长14.7%。

  移动应用方面，近一年，互联网汽车行业渗透率和月活用户规模持续稳步增长，今年6月行业渗透率达6.1%，同比增长1.8个百分点，行业MAU达4213.6万，同比增长27.4%。

  面对造车新势力的崛起，传统油车品牌也纷纷抢滩新能源领域并设立新能源子品牌。如今，传统车企及新势力群雄并起，新能源汽车市场的参与者主要分为新势力和传统势力两大类别。今年二季度，广汽埃安、长安汽车和吉利汽车等传统势力移动应用的季均MAU同比增长率均超过100%，其中吉利汽车app同比增速最快，近180%。新势力品牌方面，蔚来和理想汽车app季均MAU也同样保持较高的增长速度。

  截至今年6月，主流新势力汽车app的用户主要集中在高线城市，一线和新一线%，而主流传统势力汽车app的用户主要分布在中线城市，二线%，新势力和传统势力品牌的地域差异化竞争明显。

  3.3.1 综合电商行业步入发展成熟期，活跃流量趋于稳定，电商大促推动行业提质增效

  随着移动互联网的发展，线上消费成为拉动消费的主力军，综合电商行业的发展已经迈向成熟期。近一年，综合电商行业整体用户规模趋于稳定波动，至今年6月，综合电商行业渗透率达77%，季均MAU超过9亿。

  得益于第二季度的电商大促，各平台都积极布局“618”营销，加之平台对内容生态建设不断加强，行业用户注意力有小幅提升，今年6月综合电商行业单日人均使用时长高达47.4分钟，较去年同期增长近3分钟。

  在经济加速复苏以及消费活力持续释放的背景下，各电子商务平台提早促销时间并且加大力度，“低价策略”成为今年618大促的关键词。今年二季度淘宝、拼多多和京东在渗透率上获得明显提升，同比增长均超过1个百分点。

  从活跃用户来看，今年二季度淘宝和京东MAU在环比和同比上均获得较明显的提升，其中淘宝同比增速达8.7%，京东同比增速达11.4%，拼多多同比增长6.9%。此外，得物作为新一代潮流网购平台，其活跃用户规模在近年来也获得了较明显的增长，今年二季度MAU均值已超过9000万，同比增速达20.4%。

  “十四五”规划提出循环经济后，国家又提出2030年“碳达峰”与2060年“碳中和”战略目标，循环、低碳消费逐步成为消费新风尚。在政策红利下，二手电子商务行业一直保持着稳健和高质量的增长，在今年二季度渗透率达到19.6%，同比增长2.5个百分点；二手电商行业的MAU整体趋向平稳波动，在今年6月达1.24亿。

  如今，二手电商市场格局主要由以闲鱼、转转等为代表的全品类二手交易平台以及3C、潮流服饰、图书等诸多二手垂直细分平台构成。今年6月，主流的二手电子商务平台中高线%，中高线城市成为二手交易的主阵地。

  随着Z世代逐渐占据消费市场，Z世代对“潮流”风尚的追求和对“性价比”的重视等消费趋势正在不断渗透，这也促使年轻人成为二手市场的重要消费群体。今年6月，找靓机和95分的用户在25岁以下年龄段的占比分别达71.5%和68.4%，3C产品和潮流服饰等垂类二手平台与年轻用户更加合拍，进而吸引更多年轻用户聚集。

  近一年，在线旅业渗透率稳步增长，今年二季度渗透率达到23.7%，同比增长2.3个百分点。今年五一假期加速市场升温，4月MAU跃升至1.81亿的高峰，今年二季度行业季均MAU高达1.73亿，同比增长73%。

  从新增用户来看，在线旅业日均新增用户在今年上半年开始呈现较明显的正增长，日均新增用户的同比增长率在今年4月超过300%，旅游出行需求呈现井喷式增长，今年6月在端午节假期的影响下，行业日均新增用户达202.8万，同比增长达59.6%，旅游热度持续高涨。

  在线旅游平台竞争仍呈现“两超多强”的格局，今年第二季度旅游热度攀升，主流在线旅游平台的渗透率同比均呈现增长。携程旅行拥有较高的用户规模，今年二季度渗透率达15.5%，同比增长2.6个百分点，去哪儿旅行渗透率达7.9%，同比小幅增长。

  从活跃用户来看，主流在线旅游平台今年二季度季均MAU整体呈现不错的增长态势，具备强大用户基础的携程季均MAU同比增长达65.6%，深耕内容偏好推荐的去哪儿旅行季均MAU同比增长将近60%，与此同时，致力于一站式旅游需求的同程旅行取得了超40%的季均MAU同比增长率。

  技术双重加持下，智能家居行业发展将迎来新蓝海随着人工智能、5G、物联网等技术的不断发展迭代，智能家居将会有更广泛的应用场景，同时近几年国家频繁发布鼓励智能家居发展的相关政策，推进消费者对智能家居的接受和普及。在技术和政策的加持下，智能家居行业的发展进入了快车道，近一年行业渗透率呈现良好的增长态势。今年6月，智能家居行业渗透率高达29%，同比增长2.4个百分点，MAU达2.21亿，同比增速为1.3%。

  我国智能家居行业内参与者包括传统家电企业、互联网企业、3C企业、运营商企业以及其他相关企业，智能家居赛道竞争愈发激烈，相关企业若想在行业留有一席之地，更需要顺应智能化消费市场的发展趋势，加快不同场景下的产品布局和迭代。从头部智能家居app来看，小米集团的米家app以11.2%的渗透率和超7000万的季均MAU遥遥领先，运营商企业旗下的和家亲和小翼管家app位列前四，季均MAU分别达到2500万和1800万的量级。

  随着数字化阅读方式的发展，国民的阅读习惯也在随之变得多元化。据第二十次全国国民阅读调查结果显示，2022年有77.8%的成年国民进行过手机阅读，较上年增长了0.4个百分点，手机移动端阅读成为主流。

  在手机阅读成为大趋势的背景下，移动网络的在线阅读市场规模将会继续扩大，近一年在线阅读行业的渗透率呈现良好的增长态势，今年二季度渗透率达39.3%，同比增长2.9个百分点，今年6月MAU高达4.3亿，同比增长5.7%。

  从用户粘性来看，多看阅读以5.7次的单日人均启动次数位列第一，QQ阅读凭借165.5分钟的单日人均使用时长遥遥领先，番茄免费小说在启动次数和使用时长方面均位于排行第二，拥有非常良好的用户粘性。

  如今人们的健康意识逐步的提升，健身运动行业也不断出现新的趋势和潜在需求，“云健身”慢慢的变成为流行的运动方式。今年二季度健身运动行业渗透率达到54.5%，活跃用户规模均值达到3亿以上。其中，在4月份健身运动行业MAU高达3.09亿，同比增量超过1000万。

  主流健身运动app来看，华为运动健康app的渗透率和MAU遥遥领先，其渗透率达到26.2%，MAU超过1亿；位列第二的运动健康app渗透率达12.4%，MAU达4799.7万；排名第三的欢太健康app渗透率为8.5%，MAU超过5000万。04

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